Inställningar för SIE-filer samt Kontoplan (Redovisningskonto)
Här följer en guide för hur man kan göra ändringar i PC-Kassa som berör SIE-filens data samt hur man ändrar konto för artikelgrupper och betalsätt mm.
Generella inställningar
För att ändra generella inställningar i hur SIE-filens data exporteras går man via menyerna i PC-Kassa.
Arkiv - Företagsuppgifter - Export inst. - Bokföringsfil.
Se bild nedan.
Gör ändringar (likt sökväg till SIE filer, Dimensioner, filnamnsprefix, kontorapport verifikationsserie mm.) och tryck på spara-knappen samt starta om PC-Kassa efter ändringarna.
Därefter appliceras detta nästa gång SIE-filen upprättas.
Tips! Tänk på att fält med kursiv fältförklaringstext är lokala och per kassadator. Detta innebär att om SIE-filer exporteras från fler kassor behöver inställningarna ändras även där.
Kontouppsättning Varugrupper / Egna Betalsätt
För att ändra kontering för specifika varugrupper och egna betalsätt, öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper
Markera därefter en grupp i taget i nedre delen och ange intäktskonto, momskonto mm. på dessa.
Är egna / andra betalsätt upplagda utöver kassans standardbetalsätt finns dessa också i denna lista. Ange relevant konto som betalsättet ska belasta under fältet intäktskonto.
Tryck på Spara-knappen efter hand.
Generella Konton (Standard betalsätt mm.)
För att ändra generella konto för exempelvis betalsätt mm. gå via menyerna.
Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter - Kontoplan
Ange därefter kontouppsättning på respektive debit / kreditkonto.
Tryck på Spara-knappen och starta om PC-Kassa.
Inställningarna appliceras och nästa SIE-fil kommer följa dessa inställningar. Även om äldre filer tas ut på nytt upprättas de med dessa inställningar.